Download do instalador

Tipos de Licenças e valores

Descrição

O sistema SIADE - Módulo Estoque é a ferramenta ideal para um controle eficiente, ágil e simples de estoques e almoxarifados. Projetado e desenvolvido utilizando métodos inovadores o sistema prioriza a eficiência mas sem abrir mão da simplicidade no manuseio.

Intuitivo, o SIADE - Estoque pode ser utilizado por qualquer tipo de pessoa, independente do nível de conhecimento técnico. Não há nenhuma necessidade específica a este respeito. Mesmo pessoas com pouco ou até mesmo nenhum conhecimento mais aprofundado sobre utilização de sistemas de computador pode usufruir de todas as suas qualidades sem preocupações adicionais. Basta ter noções do próprio controle de estoque físico.

Controle diversos estoques (almoxarifados) de uma só vez. Faça entradas e saídas, trocas entre estoques, devoluções de itens, tudo de forma simples e dinâmica.

Contando com mais de quarenta relatórios previamente existentes o usuário tem ao seu dispor um perfeito entendimento da posição do seu estoque. Avalie os maiores fluxos e custos. Entenda como os gastos estão se concentrando. Faça cotações de preços com base nas compras anteriores.

Embora o sistema tenha uma boa gama de relatórios que vão dar ao usuário todas as informações que ele realmente precisa, novos relatórios customizados podem ser adquiridos a um custo bastante baixo.

Controle adicionalmente contas a pagar / pagas, requisições e ordens de compra.

Limitações da versão de avaliação

O sistema pode ser avaliado por até 30 dias sem custos. Na versão de avaliação, sem licença de uso, o usuário poderá efetuar a "saída" de até cinquenta itens.

Licença de uso

A licença de uso padrão do sistema cobre quantas instalações forem necessárias, mas restringe a utilização do sistema para até três usuários conectados simultaneamente. As informações lançadas no sistema não são perdidas quando a licença de uso se encerra. Elas permanecem inalteradas, restringindo somente o lançamento de novas "saídas".

Ajuda do sistema

• Instalação
  Após efetuar o download do instalador basta executá-lo normalmente. Durante o processo de instalação serão oferecidas algumas opções de modificação das configurações básicas. A princípio todas podem ser mantidas em sua forma original, sem modificações. A única opção que tem relevância é a de "tipo de instalação", existindo dois tipos distintos. O primeiro é a "instalação completa (servidor)". Este tipo de instalação é destinado ao primeiro computador onde o sistema será instalado. Este primeiro computador fará o papel de servidor. Aconselha-se que esta máquina tenha melhor desempenho e que esteja acessível aos outros terminais através da rede, caso haja. O segundo tipo de instalação é o de "instalação mínima (cliente)". Este segundo tipo de instalação é recomendado aos terminais de acesso através da rede. Neste segundo modelo será instalado basicamente o aplicativo, sem a instalação de banco de dados.
• Primeiro acesso
  Ao ser executado pela primeira vez será necessário fazer algumas configurações básicas no sistema. Será necessário informar o nome da empresa e seu CNPJ. Estas informações são fundamentais e serão utilizadas para o licenciamento do sistema. Existem ainda algumas informações complementares, mas elas são menos importantes e eventualmente poderão ser utilizadas somente em alguns relatórios. Será necessário configurar também o cabeçalho que será impresso nos relatórios. Para isto basta clicar na aba "Relatórios". É obrigatório informar no cabeçalho o mesmo nome de empresa e CNPJ informados na aba de "Dados da empresa". Opcionalmente o usuário pode definir, através da aba "Logomarca", uma logo a ser impressa nos relatórios.
  Na eventualidade de o usuário estar utilizando o sistema em rede (terminal de acesso) será necessário informar o endereço do servidor. Para isto basta clicar na aba "Banco de dados". Altere então o campo "servidor", substituindo o valor inicial de "localhost" pelo "IP" ou "nome" do servidor na rede. Em seguida confirme as modificações. Caso seja exibida uma mensagem de erro de conexão verifique a possibilidade de algum firewall no servidor estar bloqueando o acesso. Caso haja algum firewall será necessário criar uma excessão para a porta 3057.
  Após as configurações iniciais, o passo seguinte é a criação de um primeiro usuário. Este usuário será o administrador do sistema. Informe o nome completo do usuário, o nome para acesso (login) e a senha. Confirme a senha com valor idêntico ao campo anterior. Utilize sempre senhas fortes, dificultando o acesso indevido. Logo abaixo existem duas grades de informação. A primeira, mais acima, exibe a lista de tipos de acesso existentes no sistema. A segunda, mais abaixo, exibe os tipos de acesso para os quais o usuário tem permissão. No caso do primeiro usuário (administrador) todas as opções de acesso devem ser utilizadas. Para isto basta clicar no botão com duas setas apontando para baixo entre as duas grades de opções. Confirme em seguida.
• Agilizando a Utilização
  O sistema foi projetado e desenvolvido de forma a tornar o trabalho do usuário o mais rápido e intuitivo possível. Mas algumas dicas podem aumentar ainda mais o desempenho na utilização do sistema.
  Em todas as telas do sistema, para os botões com funções principais, foi associado uma tecla de função (F1, F2, F3...). Teclas de função são aquelas dispostas na parte superior do teclado. Desta forma, ao invés de utilizar o mouse para clicar em um botão específico, pode ser utilizado a tecla de função associada ao botão desejado. Por exemplo, na maioria das telas onde existe a possibilidade de se "cadastar" um novo item a tecla de função "F1" foi associada. Da mesma forma as teclas "F2" e "F3" foram associadas aos botões para "Alterar" e "Excluir" respectivamente.
  Outro atalho que pode ser muito útil esta associado aos botões com a imagem igual a . Sempre que o usuário encontrar um botão com esta imagem será possível cadastar uma nova informação relacionado ao campo ao qual o botão esta associado. O campo associado é aquele imediatamente a esquerda deste botão com a imagem. Por exemplo, no cadastro de "Entradas" (notas de entrada) existe um botão com esta imagem associado ao campo "Fornecedores". Na eventualidade de o fornecedor necessário não estar cadastrado não será necessário que o usuário abandone a tela de cadastro da "entrada" para cadastrar este novo fornecedor. Basta clicar no botão com a imagem e preencher os dados corretamente. Automaticamente este novo fornecedor cadastrado será utilizado na "entrada".
  Já os campos onde for exibido do seu lado direito um botão com a imagem estão relacionados a campos de pesquisa. Para este tipo de campo o usuário deve selecionar uma informação previamente cadastrada. Existem duas formas de se selecionar a informação desejada. A primeira é digitando a sua letra inicial. Será exibida então uma tela onde a seleção pode ser feita completando o texto que descreve a informação desejada. A cada letra digitada o sistema filtra as informações disponíveis correspondentes ao que foi digitado. Para saltar do campo de digitação para a grade com a lista de informações basta clicar na tecla "Enter". Utilize então as teclas de direção (acima e abaixo) para localizar a informação correta. Ao final clique na tecla "Enter" novamente para confirmar o registro selecionado. A segunda forma de pesquisa seria clicando no botão com a imagem. A mesma tela de seleção será exibida. O usuário deve proceder da mesma forma, digitando o texto correspondente a informação desejada, teclando "Enter", utilizando as teclas de direção para localizar o registro correto e novamente clicando "Enter".
• Centros de Custos
  Os "Centros de Custos" são uma forma de identificar para onde os itens do estoque estão sendo direcionados, agregando inclusive informações de custos. Vários tipos de entidades podem assumir o papel de um centro de custos. Por exemplo, em uma empesa do tipo empreiteira as obras fariam o papel de centros de custos. Já em uma empresa de transportes os veículos poderiam fazer o papel de centro de custos. Em situações onde uma empresa possua departamentos cada um deles poderia fazer este mesmo papel de centro de custos. De forma genérica, o centro de custos determina onde os gastos estão sendo concentraos.
  A informação de "Centro de Custos" será utilizada basicamente nas "saídas" e posteriormente em relatórios relacionados.
• Ordens de Compras
  O cadastro de "Ordens de Compras" é utilizado especificamente para controlar informações relacionadas a aquisição de itens para reposição do estoque. Através deste controle é possível saber de quem partiu a autorização para compra, os itens a serem adquiridos e o valor máximo permitido para a aquisição de cada um destes itens.
• Requisições
  As "Requisições" de forma geral antecedem as ordens de compra. Elas devem partir inicialmente dos reponsáveis pelos estoques, sendo informado os itens necessários e suas respectivas quantidades.
• Entradas
  As "Entradas" ou "Notas de Entrada" são utilizadas para justificar o estoque de itens existentes no sistema. É com base nas entradas que o sistema disponibiliza estoque para que posteriormente sejam efetuadas as saídas. Nestas entradas o usuário deve informar o estoque de destino, sendo que para o estoque selecionado será acrescido a quantidade de itens informadas na própria entrada, somando-os aos itens já existentes. Existem quatro tipos de entrada:
  Ajuste de estoque - utilizado basicamente para adicionar itens sem a necessidade de informar o fornecedor. Este tipo pode inclusive ser utilizado para uma entrada inicial no sistema, justificando o estoque já existente no momento de sua implantação.
  Entrada normal (NF) - este deve ser o tipo mais corriqueiramente utilizado. Este tipo de entrada deve ser baseado em notas de aquisição de bens (notas fiscais). Este tipo de entrada obriga a informação de fornecedor.
  Troca entre estoques - este tipo de entrada basicamente reflete uma saída com o mesmo tipo. Entradas do tipo
  "troca entre estoques" não pode ser lançado diretamente na tela de "Entradas". Este tipo deve ser lançado na tela de "Saídas", onde será informado o "Estoque de origem" (saída) e o "Estoque de destino" (entrada). O sistema se encarrega de criar uma nova nota de "entrada" do tipo "troca entre estoques" para cada "saída" com o mesmo tipo "troca entre estoques".
  Devolução - este tipo de entrada deve ser utilizado em casos onde itens tenham sido inseridos em "saídas" e por algum motivo retornaram ao estoque.
  Os itens inseridos nas "entradas" devem ter os campos de quantidade e valor informados. Já os campos de "lote" e "validade" não são obrigatórios, embora seja aconselhável sua utilização quando estas informações existirem. Especificamente quanto ao campo "validade" o sistema o utilizará para ordenar os itens que devem ser utilizados nas saídas, utilizando sempre os itens com validade mais próxima.
• Estoques (almoxarifados)
  O cadastro de "Estoques" é utilizado para concentração de itens. Esta informação é bastante útil quando se deseja controlar mais de um estoque ou almoxarifado. Um bom exemplo desta utilização seria para casos onde se queira controlar, por exemplo, o estoque da matriz e os estoques das filiais. A informação de estoque será utilizada inclusive nas "entradas" e nas "saídas" de itens.
• Plano de Contas
  O cadastro de "Plano de Contas" é utilizado basicamente para o controle de contas a pagar / pagas. Através dele é possível agrupar os gastos. O sistema é instalado inicialmente com dois planos de contas básicos: créditos e débitos. No módulo de estoque somente será utilizado o plano de "débitos" e seus sub grupos, pois somente contas a pagar / pagas serão controladas. O usuário tem a possibilidade de criar novos sub grupos de planos de contas, tanto para créditos quanto para débitos. Um exemplo seria criar sub grupos para: gastos fixos, contas de luz, contas de água, contas de telefone, etc. O sistema possibilita posteriormente relatórios com as informações agrupadas conforme o plano de contas utilizado no cadastro de contas a pagar.
• Contas a Pagar / Pagas
  O cadastro de "Contas a pagar / pagas" é um control secundário ao sistema, mas que pode ser bastante útil. Ao se cadastrar uma conta a pagar o usuáro deve informar um código de identificação, a data de cadastro / emissão da conta, um fornecedor a quem será pago o valor referene a conta, um plano de contas e uma descrição. As contas podem ser cadastradas em parcela única ou várias parcelas. Cada parcela pode ter um vencimento, valor, desconto e acréscimo próprios. A somatória dos valores de todas as parcelas de cada conta irá perfazer o valor total da própria conta.
• Fornecedores
  O cadastro de "Fornecedores" será utilizado sempre que uma nova entrada do tipo "Entrada normal (NF)" for cadadastrada. As informações de fornecedores também será utilizada nos cadastro de contas a pagar e em consultas para geração de alguns relatórios. Mas as informações de fornecedores podem ser uteis em outras situações. Há no sistema inclusive um relatório que informa todos os fornecedores dos quais já foi aquirido um ou mais tipos de itens, facilitando eventuais cotações de preços. Assim seria adequado um cadastro completo com todas as informações de cada fornecedor, ainda que nem todos os campos sejam obrigatórios.
• Itens
  O cadastro de "Itens" tem papel central no sistema. É com base neste cadastro que poderam ser feitas "requisições" de itens, "ordens de compra" de itens e também lançadas as "entradas" de cada item. Dentre os relatórios existentes no sistema uma grande maioria tem relação direta ou indireta com o cadastro de itens.
  Ao se cadastrar cada item deve ser informado um código, que posteriormente poderá ser utilizado para identificação, uma descrição, o tio de item (material de consumo, material permanente ou serviço), o tipo (unidade) de medida e o tipo de material. O campo "código de barras" não é obrigatório, mas aconselha-se o seu preenchimento sempre que possível. O campo de "estoque mínimo" reflete o ponto de compra. Esta informação é fundamental para os relatórios relacionados a itens em falta.
  O Cadastro de itens possui a possibilidade de "itens associados". Os itens associados podem ser utilizados para agilizar o processo de saída. Ao cadastrar um item associado o usuário deve informar o item desejado e a quantidade de itens a serem baixados com o item principal. Desta forma, ao se lançar este item principal em uma saída, serão lançados de forma automática os seus itens associados em quantidaes sempre multiplicadas pela quantidade do próprio item principal.
• Responsáveis
  O cadastro de "Responsáveis" é utilizado em vários pontos do sistema. Ele representa as pessoas físicas que tem relação a entidades do sistema. Por exemplo, no cadastro de estoquese existe um campo de responsável pelo próprio estoque. No cadastro de requisições é exigido o responsável pela requisição, assim como no cadastro de ordens de compra deve ser informado o responsável pela autorização de compra. Nas saídas de itens também será obrigatório informar o responsável pela retirada dos itens relacionados a esta saída.
• Saídas
  O cadastro de "Saídas" ou "Notas de Saída" representa a retirada de itens ou serviços no sistema. Ao se cadastrar uma nova saída deve-se informar o estoque que deu origem aos itens pretendidos. Os itens exibidos para o cadastro de saídas estaram sempre refletindo o saldo existente no estoque selecionado previamente. Sendo assim, ainda que um certo item tenha sido lançado no sistema, caso o estoque da nota de "entrada" deste item seja diferente ao estoque selecionado para a "saída", este item não irá exibir saldo. Deve ser informado também o centro de custos ao qual se destina os itens da saída, além do responsável pela retirada. Ao se selecionar um item para a saída será exibido um valor médio, que reprsenta o valor total das entradas deste mesmo item dividido pela quantidade de itens presentes em estoque. Isto se deve ao fato de que um mesmo item pode ser adquirido em períodos e até fornecedores diferentes, o que poderia ocasionar valores de entrada também diferentes. Ao se efetivar as saídas, caso o valor não seja informado, o sistema irá assumir o valor que o item teve no momento de sua entrada.
  O sistema opera internamente no modelo FIFO (First In - First Out / Primeiro que entra - primeiro que sai). Mas se eventualmene os itens em estoque apresentarem data de validade o sistema irá sempre optar por aqueles com esta data mais próximas do vencimento.
• Usuários
  O sistema possui um cadastro de "Usuários" que permite definir níveis de acesso diferenciados para cada um deles. Desta forma é possível cadastrar quantos usuários forem necessários mas limitando sua atuação no sistema conforme desejado. As ações se baseiam em exibir informações, cadastrar informações, alterar informações e excluir informações. O sistema diferencia nome de usuário (login) e senha entre maiúsculas e minúsculas, sendo assim é fundamental a atenção neste sentido ao se cadastrar um novo usuário no sistema.
• Tabelas Operacionais
  O menu de "Tabelas Operacionais" engloba cadastros secundários mas necessários ao sistema. Dentre estes estão os de tipos de medida, tipos de material e tipos de pagamento.
• Tipos de Material
  O cadastro de "Tipos de Material" é utilizado tanto para a definição de tipos de itens quanto para o cadastro de tipos de fornecedores. Posteriormente é utilizado também em relatórios.
• Tipos de Medida
  O cadastro de "Tipos de Medida" é utilizado para definição de unidades de medida de itens.
• Tipos de Pagamento
  O cadastro de "Tipos de pagamento" é utilizado para definição da forma de pagamento das contas (a pagar). Inicialmente o sistema é instalado com alguns tipos mais básicos já cadastrados, mas havendo necessidade o usuário pode cadastrar novos tipos.
• Gerar Backup / Restaurar Backup
  A geração de backup e eventualmene sua restauração estão disponíveis através do menu "Ferramentas". É boa prática ter o hábito de geração de backups, evitando-se assim perder os dados do sistema caso haja algum acidente, como por exemplo a queima de equipamentos.
  Em contra partida à geração de backups, algo que deve ser rotineito, a restauração deve ser uma atitudo tomada com muito cuidado. Este tipo de ação somente deve ser tomado quando houver necessidade de restauração completa das informações em um ponto e data onde o arquivo de backup a ser utilizado foi criado. Observe que qualquer informação lançada posteriormente à data de criação do arquivo utilizado para restauração será perdida.
• Manutenção de Banco de Dados
  A "Manutenção de Banco de Dados" tem como finalidade a exclusão do "lixo" restante das transações internas do próprio banco de dados. O resultado normalmente é uma base de dados menor e com melhor desempenho. Embora não seja uma prática que deva ser realizada rotineiramente é aconselhável que se faça a cada período de 6 meses. A manutenção de banco de dados deve ser feita sempre no servidor e em momentos onde não hajam outros usuários conectados. Faça sempre um backup antes de realizar esta operação.
• Licenciando o Sistema
  O "Licenciamento do Sistema" deve ser feito somente após a aquisição de uma licença através do site. O processo de licenciamento, quando houver uma licença vigente, ocorre automaticamente assim que um usuário efetua "login". Caso isto não ocorra automaticamente o usuário tem a opção de utilizar o menu "Ajuda / Licença de uso / Licenciar pela internet". Caso haja necessidade de licenciar o sistema em um computador onde não haja acesso à internet o usuário tem a opção de baixar o arquivo de licença através de um computador que possa fazer acesso ao site. As licenças são sempre disponibilizadas na área de cliente no site. A licença também pode ser baixada diretamente pelo sistema através do menu "Ajuda / Licença de uso / Baixar arquivo de licença". As licenças baixadas podem ser enviadas para o computador sem acesso à internet através de um pendrive ou outro dispositivo qualquer. A importação deve ser feita através do menu "Ajuda / Licença de uso / Importar arquivo de licença". Os arquivos de licença são criptografados e nunca devem ser "descompactados".
• Verificando Novas Versões
  A melhor maneira de verificar o lançamento de eventuais novas versões do sistema é através do menu "Ajuda / Verificar novas versões". Sempre que o sistema encontrar uma nova versão ele irá questionar o usuário sobre baixar esta nova versão. Caso o usuário aceite baixar a nova versão a atualização será feita automaticamente. Opte sempre por fazer atualizações no servidor e em momento onde não hajam outros usuários logados.
• Utilizando o Sistema em Rede
  Para configurar a utilização do sistema para acesso ao banco de dados em um servidor basta clicar no menu "Configurações". Em seguida clique na aba "Banco de dados". Altere o campo "servidor", trocando o valor inicial de "localhost" para o "IP" ou nome do servidor na rede. O campo do "Caminho do banco de dados" sempre irá se referir ao próprio servidor, ou seja, seria o caminho que seria utilizado no próprio servidor. Nunca utilize atalhos ou apontamento de rede (Ex: \\c:\caminhonoservidor). Em seguida às configurações clique no botão "confirma". Caso ocorra algum erro de conexão verifique a possibilidade de que haja algum firewall ativo no servidor. Caso haja será necessário criar uma regra de entrada para a porta 3057.